НУЖЕН
БИЗНЕС-ПЛАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЛИ ЛО?

Объем и формат работы

- Количество страниц – ХХХ страницы;

- Бизнес-план содержит ХХХ таблиц  и Х рисунка;

- Дата выхода бизнес-плана – август ХХХХ г.

Способ сбора информации для анализа рынка:

- Кабинетное исследование.

Источники информации, используемые в анализе рынка:

- Периодические СМИ;

- Интернет-сайты;

- Официальные источники информации:

- Официальные сайты компаний;

- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.

 

Цель бизнес-плана:

Представление информации с целью получения инвестиций для организации производства по обработке алюминия и дюралевой стали на базе существующего предприятия в Санкт-Петербурге.

Данный бизнес-план разработан с целью получения банковского кредитования проекта расширения компании «ХХХ» и открытия в рамках компании нового направления по оказанию услуг по токарно-фрезерным работам.

ООО «ХХХ» осуществляет работы по лазерной гравировке и лазерной резке металла и других материалов в Санкт-Петербурге. Особенности данной технологии предполагают использование современного оборудования и стопроцентную автоматизацию процесса, что позволяет выполнять операции с абсолютной точностью и полностью исключить возможность брака.

Основатели компании ООО «ХХХ» уже более ХХ лет занимаются лазерной обработкой, проводя операции по нанесению изображений и раскрою материала. Компания успешно сотрудничает с промышленными, оборонными, электротехническими предприятиями Санкт-Петербурга, выполняя широкий перечень работ и оказывая разнообразные услуги.

Благодаря своей точности, лазерная технология хорошо зарекомендовала себя в промышленном производстве. Компания «ХХХ» использует ее при изготовлении линеек, шкал, гравировки корпусов и панелей приборов, электрощитков на военные корабли, самолеты, военную технику. Таким же способом наносится разметка на пластиковые кнопки, внутренние детали и крышки часов.

SWOT анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1.      Опыт производственной деятельности 2.      Качественное оборудование 3.      Широкий ассортимент выпускаемой продукции 4.      Гибкость построения производства 5.      Наличие договоренностей с заказчиками	1.      Возраст предприятия 2.      Стандартная номенклатура 3.      Отсутствие внятной концепции продвижения
Возможности	Угрозы
1.      Рост уровня востребованности продукции на рынке 2.      Рост количества промышленной продукции, выпускаемой в России 3.      Развитие региональных рынков	1.      Высокая конкуренция на рынке 2.      Рост стоимости материалов 3.      Рыночная сила конкурентов

Целесообразность данного проекта заключается в том, что открытие исследуемого производства позволит достичь сразу двух важных целей:

1. Оказание качественных услуг в сфере металлообработки, в том числе для военно-промышленного комплекса.
2. Увеличение налоговых отчислений в бюджет Санкт-Петербурга.

Таким образом, исследуемая компания станет уникальной компанией, которая позволит компаниям Санкт-Петербурга получать необходимые изделия из алюминия по доступным ценам. 

Для инвесторов участие в данном проекте интересно в первую очередь с финансовой точки зрения. Ниже в тексте данного бизнес-плана будут приведены все обоснования, но вкратце можно утверждать, что имеющаяся у инициаторов проекта технология, большая степень проработанности и подготовленности проекта, представленные расчеты – все это указывает на то, инвестиции надежны и принесут хорошую прибыль, что в текущих экономических условиях очень важно для любого инвестора.

Данное направление создается, так как существует явная потребность в подобных услугах со стороны различных компаний. Несмотря на то, что рынок металлообработки достаточно насыщен, компания имеет предварительные договоренности с рядом заказчиков относительно начала сотрудничества сразу после запуска производства.

У данного направления нет какой-то конкретной товарной номенклатуры. Очевидно, что новое производство сможет изготавливать фактически любые изделия из алюминия и дюралевой стали. Преимуществом данного производства является то, что оно фактически полностью автоматизировано, что позволяет избежать влияния человеческого фактора.

Даже при общем падении оборота организаций металлургического производства по сравнению с первым кварталом ХХХХ года (на ХХ процентов) производство готовых металлических изделий выросло на Х,Х процента. А в марте ХХХХ рост составил уже ХХ,Х процента. Выпуск машин и оборудования достиг уровня ХХХ,Х процента (в марте - ХХХ,Х). По видам продукции обрабатывающих производств в I квартале ХХХХ-го на предприятиях металлургии заметно выросло производство катанки из нержавеющей стали (плюс ХХ,Х процента), бурильных труб из черных металлов (+ХХ,Х), насосно-компрессорных труб (+ХХ,Х), заготовок из цветных металлов (+ ХХ). Таким образом, металлообрабатывающая промышленность в целом, можно сказать, замерла на низком старте. Куда качнется маятник - в сторону нарастающих отрицательных явлений или нарастающих положительных - сегодня, как никогда, зависит от целенаправленных и слаженных совместных действий во всех сферах жизнедеятельности общества: экономической, социальной и политической.

Несмотря на усиление внешнего давления, всевозможные санкции и неблагоприятную политическую и экономическую конъюнктуры, российская промышленность не просто устояла, а накопила достаточный потенциал. Определены приоритеты. Появились хорошие примеры перехода на новый уровень производства.

По данным «Анализа рынка металлообрабатывающих станков в России» , подготовленного BusinesStat в ХХХХ г., основная часть металлообрабатывающих станков в России представлена импортным оборудованием. Наибольшие объёмы поставок станков для обработки металлов в последние годы зафиксированы из Китая, Италии и Германии. Доля данных стран в общем объёме импорта составляет почти ХХ%.

Отечественное производство металлообрабатывающих станков незначительно и составляет менее Х% предложения на внутреннем рынке. На долю продукции, представленной на вторичном рынке, в ХХХХ г. приходилось почти Х% от суммарного объёма предложения. Объём вторичного рынка поддерживается за счёт небольших предприятий, занимающихся модернизацией существующего оборудования.

Из приведенного выше анализа рынка можно сделать вывод о том, что рынок сегодня находится в «подвешенном» состоянии. Несмотря на очевидные кризисные явления, у рынка есть неплохие перспективы для роста и развития.

Если обратить отдельное внимание на Санкт-Петербург, то можно увидеть, что рынок металлообработки в этом городе имеет неплохие показатели. Связано это в первую очередь с общим развитие промышленного кластера города и области. Большое количество производств, открывшихся в последние годы (в том числе иностранных) обеспечивает заказами предприятия, предлагающие услуги по металлообработке. Эксперты отмечают очевидную тенденцию перемещения производств в Ленинградскую область, так как там больше территорий и меньше арендная плата. Однако, те компании, которые останутся в черте города, будут иметь свои очевидные логистические преимущества.

Ценовая политика компании-инициатора будет следующей.

Наименование изделия	Цена, руб.
Х	Х ХХХ.ХХ
Х	Х ХХХ.ХХ
Х	Х ХХХ.ХХ
Х	ХХХ.ХХ

Важно отметить, что исследуемая компания планирует работать исключительно с юридическими лицами в качестве клиентов.

Всех клиентов можно условно разделить на два типа:

- Розничные клиенты компании юридические лица – компании, которые периодически (нерегулярно) приобретают небольшой объем продукции для удовлетворения собственных нужд. Под нерегулярными продажами в данном случае подразумевается то, что одна и та же компания не заказывает обработку алюминия регулярно, а делает это только по необходимости. Сам по себе канал розничных покупок приносит вполне регулярную прибыль.

- Оптовые клиенты компании – компании, которые регулярно заказывают одну и ту же номенклатуру продукции для удовлетворения собственных нужд.

Рассмотрим комплекс маркетинговых действий, которые должна предпринять компания для достижения успеха на рынке.

Все продажи компании необходимо разделить на три составляющие по степени приоритетности:

- Обычные продажи;

- Тендерные продажи.

Среди основных статей расходов данного проекта необходимо отметить себестоимость производства, расходы на аренду, расходы на заработные платы и социальные отчисления и прочие расходы.

Штатное расписание данного проекта будет выглядеть следующим образом:

Должность	Количество	Оклад, руб./мес.
Генеральный директор	Х	ХХ ХХХ.ХХ
Главный бухгалтер	Х	ХХ ХХХ.ХХ
Руководитель отделения	Х	ХХ ХХХ.ХХ
Оператор фрезерного станка с ЧПУ	Х	ХХ ХХХ.ХХ
	Итого	ХХХ ХХХ.ХХ

Таким образом, ежемесячные расходы компании-инициатора проекта на заработные платы будут составлять ХХХ ХХХ рублей. Стоит отметить, что заработная плата оператору фрезерного станка с ЧПУ будет платиться, начиная с Х месяца после запуска проекта, когда начнется непосредственно производство.

Кроме того, нельзя забывать о социальных отчислениях, которые составят ХХ,Х% от ФОТ, т.е. ХХ ХХХ рублей в месяц.

Общий объем необходимых капиталовложений в реализацию данного проекта составляет Х ХХХ ХХХ.ХХ рублей. Источником финансирования будет являться банковский кредит в размере Х ХХХ ХХХ.ХХ рублей для финансирования инвестиций, а также оборотных средств в первое время существования предприятия.

Рассмотрим то, как будет осуществляться процесс обработки заказов в исследуемой компании.

Первичный алгоритм прост:

- Клиент звонит или оставляет заявку на сайте;

- Присылает документацию (чертежи, эскизы);

- Указывает материалы;

- Предоставляет образец детали (если он есть).

После этих действий составляется смета работ, согласовывается конечный срок реализации заказа. Конечная стоимость зависит от количества предоставляемых сервисов, масштаба заказа и вида используемых в производстве материалов.

Процесс выполнения заказа

1. Закупается материал в ООО "ХХХ" (Материалы: алюминий АМГХ, дюраль ДХХ), материал идет плитами ширина ХХ-ХХ см., высота ХХ-ХХ см., длина до ХХХ см
2. Материал доставляется до производства
3. Материал раскраивается ленточной пилой
4. После предварительной проверки программы, передается информация о заказе оператору фрезерного оборудования. он берет заготовку которую вырезал, крепит её в аппарате и запускает процесс обработки. (в зависимости от изделия время обработки от ХХ мин. до нескольких часов)
5. После остановки аппарата, оператор снимает заготовку и передает её начальнику производства для контроля качества и допусков (выдержки технических требований)
6. Готовая продукция запаковывается, распечатываются закрывающие документы и отправляется заказчику или он сам приезжает и забирает продукцию. 

Для составления плана инвестиций были проанализированы цены на различные статьи капитальных затрат. В результате, план инвестиций компании-инициатора проекта выглядит следующим образом.

План инвестиций

Статья капитальных затрат	Вложения, руб.	Количество месяцев амортизации
Покупка оборудования	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ
Фрезерный вертикальный центр	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ
Ленточная пила	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ
Компрессор от ХХХ литров	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ
Тиски прецизионные	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ
Комплект оправок ВТ-ХХ + цанги	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Тельфер	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Тележка инструментальная	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Шкаф с инструментами	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Стелажи	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Шкаф для одежды	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Итого	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ

Ежеквартальные амортизационные отчисления составят ХХ ХХХ рублей.

Данный проект планируется финансировать с помощью кредитных средств. Заложенные в данном бизнес-плане условия кредитования представлены ниже.

Условия кредитования

Показатель	Значение
Сумма кредита, руб.	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Процентная ставка, год	ХХ.ХХ%
Процентная ставка, месяц	Х.ХХ%
Срок кредита, лет	Х
Срок кредита, месяцев	ХХ

 

Стоит отметить, что сумма кредита пойдет на первоначальные инвестиции, а также на финансирование операционной деятельности предприятия в первые месяцы после запуска проекта.

Основные показатели инвестиционной привлекательности анализируемого проекта следующие:

Название	Обозначение	Единица измерения	Значение
Накопленный денежный поток	-	Руб.	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Чистая приведенная стоимость	NPV	Руб.	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Внутренняя норма доходности	IRR	%	ХХ.ХХ%
Индекс прибыльности	PI	-	Х.ХХ
Период окупаемости	PP	Месяц	ХХ
Дисконтированный период окупаемости	DPP	Месяц	ХХ
Рентабельность продаж	ROS	%	ХХ.ХХ%

При этом стоит отметить, что все показатели, связанные с выплатой долга, показывают, что компания-инициатор проекта остается платежеспособной и в состоянии расплатиться по своим долгам.

В рамках исследования была проанализирована степень влияния на чистую приведенную стоимость проекта по открытию производства по фрезеровке алюминия и дюралевой стали следующих факторов. Во-первых, снижение объемов выручки компании (на ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%). Во-вторых, рост себестоимости производства, рост расходов на заработные платы и социальные отчисления, а также рост объема инвестиций и рост процентной ставки по кредиту (на ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%). Результаты проведенного анализа чувствительности продемонстрированы на рисунке.

Анализ чувствительности

На рисунке видно, что наибольшее влияние на NPV данного проекта оказывают возможное снижение объемов выручки. Всё это говорит о том, что необходимо очень внимательно отслеживать динамику цен на рынке, чтобы в случае непредвиденных ситуаций быть в состоянии адекватно отреагировать на них.

Анализ рисков показал, что проект является устойчивым к различным видам рисков. Основными рисками являются инвестиционный риск, связанный с поиском необходимого финансирования, и коммерческий риск, связанный с отсутствием заявленного уровня продаж. Тем не менее, при грамотной маркетинговой политике все риски проекта могут быть нивелированы.

• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку