Разработаем бизнес план для турфирмы

Объем и формат работы

- Количество страниц – 99 страниц

- Бизнес-план содержит 31 таблицу и 7 рисунков

- Дата выхода бизнес-плана – апрель 2017 г.

Способ сбора информации для анализа рынка:

- Кабинетное исследование

Источники информации, используемые в анализе рынка:

- Периодические СМИ;

- Интернет-сайты;

- Официальные источники информации;

- Официальные сайты компаний;

- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.

Содержание

1. Цель бизнес плана
2. SWOT анализ проекта
3. Критерии выбора тура
4. Выбор туристических направлений

Цель бизнес-плана:

Представление информации для получения банковской гарантии на осуществление туроператорской деятельности.

Данный бизнес план турфирмы посвящен туристической компании ХХХ и разработан для предоставления в АО «ХХХБАНК» с целью получения банковской гарантии для осуществления деятельности туроператора в размере ХХ ХХХ ХХХ рублей на один год.

ХХХ – молодая компания, работающая на российском туристическом рынке с ХХХХ года.

Все услуги компании можно условно разделить на две группы:

1. Основные;
2. Дополнительные.

К основным относятся услуги по выездному туризму в самые популярные направления, такие как:

- ОАЭ,

- Кипр,

- Италия,

- Греция,

- Франция,

- Индонезия,

- Доминикана,

- Турция,

- Мальдивы,

- Сейшелы.

Говоря о выездном туризме, речь идет о различных видах поездок:

- Групповые туры,

- Индивидуальные туры,

- Мероприятия за рубежом.

К дополнительным услугам в свою очередь относятся:

- Услуги по оформлению виз,

- Организация экскурсионного обслуживания в местах приема туристов.

Офис компании находится в Москве, что является абсолютно оправданным со стратегической точки зренияХХХ, несмотря на свою молодость, компания с историей существования. Компания со схожим названием появилась в ХХХХ году в Турции и специализировалась на организации въездного туризма для российских туристов в эту страну. Добившись высоких результатов на турецком рынке, компания подтвердила свой статус и уровень профессионализма своих сотрудников.

Отличительной чертой ХХХ является высокое качество предоставляемых услуг. Основой концепции компании является сокращение затрат и издержек бизнеса, которое позволяет предоставлять клиенту достойный уровень сервиса по разумной цене. В концепцию бизнеса исследуемой компании также входят следующие пункты:

- Сокращение затрат и оптимизация  бюджета;

- Быстрый подбор и онлайн бронирование отелей;

- Большой выбор отелей Люкс класса, Х***** и Х****;

- Индивидуальные и VIP трансферы, экскурсионные программы, самолеты и вертолеты;

- Организация корпоративного отдыха, семинаров, конгрессов, тимбилдинга, спортивных и торжественных мероприятий;

- Проведение коучинга для консалтинговых компаний;

- Аренда элитных вилл и автомобилей VIP класса.

Важной составляющей работы ХХХ является организация и обслуживание семинаров, конгрессов, спортивных мероприятий и обучающих тренингов. В активе компании работа с такими крупными клиентами, как:

В исследуемой компании создан специальный М.I.C.E отдел из профессионально подготовленных сотрудников со знанием английского, турецкого и русского языка, которые занимаются организацией корпоративных мероприятий.

Отдельно стоит упомянуть, что для тех, кто ценит роскошь, комфорт и эксклюзивную организацию путешествий и отдыха, работает отдел VIP обслуживания компании ХХХ, специализирующийся на VIP-сервисе.

Основными предпосылками для создания бизнеса стали:

- Стабильный уровень спроса на услуги в сфере выездного туризма,

- Востребованность специальных мероприятий (семинары, тренинги, конференции, корпоративы) за границей,

- Большой опыт работы в данной сфере основателей компании,

- Отлаженные бизнес-процессы работы.

Таким образом, компания-инициатор проекта станет уникальной компанией, которая позволит жителям России получать качественные туристические услуги по адекватным ценам. С точки зрения социальной политики, деятельность исследуемой туристической фирмы – это не только создание целого ряда рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет, но и вклад в улучшение напряженных международных отношений.

SWOT анализ проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
1)      Полный комплекс услуг 2)      Самостоятельное обслуживание туристов 3)      Качественное содержание 4)      Продуманная ценовая политика 5)      Широкая целевая аудитория 6)      Отличное расположение	1)      Отсутствие внятного продвижения 2)      Отсутствие уникальной концепции 3)      Зависимость от курса валют
Возможности	Угрозы
1)      Стабилизация экономической ситуации 2)      Стабилизация внешнеполитической ситуации 3)      Рост доли людей, имеющих возможность посетить заграничные курорты	1)      Появление конкурентов со схожей концепцией и целевой аудиторией 2)      Еще большее снижение покупательской способности целевой аудитории 3)      Изменение политической ситуации

Текущая рыночная ситуация максимально благоволит для осуществления деятельности на туристическом рынке, так как она активно восстанавливается после двух лет упадка. Это связано как с экономическими, так и с политическими и социальными факторами.

По данным Ipsos Comcon, с ХХХХ по ХХХХ год доля россиян из городов с населением ХХХ тыс.+, выезжавших за рубеж на отдых, упала приблизительно вдвое. В частности, в Москве эта доля за указанный период сократилась с ХХ до ХХ%, в Санкт-Петербурге – с ХХ до ХХ%. В Дальневосточном ФО, где был традиционно «силен» выездной туризм, этот показатель снизился с ХХ до Х%, в остальных федеральных округах в целом – с Х до Х%.

Российские авиакомпании увеличили по итогам января пассажирские перевозки на ХХ%, показав положительную динамику как на внутренних, так и на международных линиях. Эксперты отмечают, что январские показатели зависят в основном от туристического пассажиропотока.

По данным Росавиации, ХХ крупнейших российских авиакомпаний в январе увеличили перевозки на ХХ,Х%, до Х,Х млн человек. Положительная динамика фиксировалась как на внутренних линиях (рост на ХХ,Х%, до Х,ХХ млн пассажиров), так и на международных — ХХ,Х%, Х,Х млн человек. Перевозки в дальнее зарубежье (за пределами СНГ) увеличились на ХХ,Х%, до Х,ХХ млн человек, в страны СНГ — на ХХ%, до ХХХ,Х тыс. пассажиров. Пассажирооборот компаний в январе вырос на ХХ,Х%, до ХХ,Х млрд. пассажиро-километров.

Резко увеличили перевозки (в среднем на ХХ%) авиакомпании, специализирующиеся на чартерном рынке,— "Икар", "Роял Флайт", "Северный ветер", Azur Air. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), до сих пор показывавший рост на уровне ХХ-ХХ% ежемесячно, в январе нарастил пассажиропоток только на Х,Х%, но увеличил процент занятости кресел на Х,Х процентного пункта, до ХХ,Х%. Сравнимую занятость в январе демонстрировали и ряд чартерных компаний: ХХ,Х% у Azur Air, ХХ,Х% у "Икара". В целом занятость кресел у компаний выросла на Х,Х% по сравнению с январем ХХХХ года — до ХХ,Х%.

В целом, судя по опубликованной официальной статистике, россияне в ХХХХ году выезжали за границу на Х% реже. Среди ТОП-Х самых посещаемых россиянами направлений дальнего зарубежья в ХХХХ году, по данным Росстата, Китай показал Х,Х млн. визитов и рост на ХХ% по сравнению с ХХХХ годом, а Германия с Х,ХХХ млн. российских туристов продемонстрировала, падение числа визитов на Х%. Здесь необходимо подчеркнуть, что согласно оценкам участников рынка, весьма значительная доля визитов россиян в страны топовой пятерки Росстата имела целью бизнес, включая командировки и мелкую коммерцию, семейный и личный шоппинг, посещение родственников и пр.

Если взять статистику Росстата и данные туристических офисов, то на первом месте в «чисто туристическом» рейтинге (и на шестом в общем выездном рейтинге направлений дальнего зарубежья ) в ХХХХ году будет стоять Таиланд (ХХХ,Х тыс. поездок, рост на ХХ%).

На втором месте «чистого туристического» (и на седьмом общего) рейтинга мы увидим  Кипр – за год россияне посетили страну ХХХ,Х тысяч раз. Турпоток из России в это государство вырос на ХХ% в сравнении с ХХХХ годом. Туроператоры отмечают, что и в ХХХХ году Кипр находится в лидерах продаж по акциям раннего бронирования (РБ): динамика выше, чем за аналогичный период прошлого года, а глубина бронирований достигает сентября этого года.

На третьем месте в ХХХХ году (и на восьмом «общего» рейтинга) была Турция, страна, в которой организованный турпоток традиционно занимает львиную долю туристического трафика из России. Количество визитов россиян в эту страну сократилось на ХХ% в сравнении с ХХХХ годом и составило всего ХХХ тысяч, что было связано с известными геополитическими сложностями.

Динамика туристических направлений за ХХХХ год

Страны	ХХХХг.	ХХХХг.	Изменение за ХХХХг. по сравнению с ХХХХг. (+- %)
Кипр	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	ХХ
Турция	Х ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	-ХХ
Греция	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	ХХ
Италия	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	Х
ОАЭ	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	Х
Франция	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	-Х
Индия	ХХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	ХХ
Доминиканская Республика	ХХ ХХХ	ХХХ ХХХ	ХХХ
Мальдивы	ХХ ХХХ	ХХ ХХХ	ХХ
Итого	Х ХХХ ХХХ	Х ХХХ ХХХ	-ХХ
Итого по всем странам	ХХ ХХХ ХХХ	ХХ ХХХ ХХХ	-Х

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ХХХХ году почти Х.Х миллиона россиян выезжали в страны, с которыми работает компания ХХХ. Большинство из этих стран демонстрируют положительную динамику поездок. А общий отрицательный результат связан с запретом поездок в Турцию и ее сильное падение в рейтинге.

Критерии выбора тура

В среднем по России ХХ% людей, ездивших за границу в ХХХХ-ХХ гг., выбирали для путешествий Европу, ХХ% - Азию, ХХ% - Африку и Х% - Америку.

Выбор туристических направлений

По итогу анализа туристического рынка можно сделать следующие выводы:

1. Рынок очень сильно пострадал и сократился в период с ХХХХ по ХХХХ годы.
2. На рынке сформирован огромный «отложенный спрос» - это те жители России, которые в прошлые периоды решили сэкономить деньги и не ездить в отпуск.
3. На оживление туристического рынка в ХХХХ году влияют:

- Стабилизация экономической ситуации;

- Снижение курсов валют (и как следствие туристических путевок);

- Открытие доступа на Турецкие курорты;

- Отложенный спрос.

4. Направления Турции, Египта и основных стран с пляжным отдыхом лидируют у российских туристов.
5. Россияне предпочитают пляжный отдых и покупку организованных туров у турагентств самостоятельной организации отдыха.
6. Рынок корпоративного туризма находится под влиянием тенденции на сокращение бизнесом операционных затрат.
7. Рынок туров класса VIP показывает стабильное положение и небольшой рост, что связано с абсолютной нечувствительностью VIP сегмента к факторам кризиса.

Основной вывод. Туристический рынок России сегодня находится в стадии стабилизации и последующего роста после длительного падения. Эксперты предсказывают быстрое возвращение к уровню продаж ХХХХ года и последующий рост.

Данный рынок привлекателен для работы на нем при наличии у компании интересного и качественного предложения как с точки зрения цены, так и с точки зрения уровня сервиса. Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что компания ХХХ имеет хорошие рыночные перспективы на фоне текущего роста рынка.

Анализ рынка позволяет давать оптимистические прогнозы относительно будущего компании ХХХ. Все текущие факторы говорят об активном оживлении рынка, а открытие продаж Турецких отелей произвело на рынке эффект разорвавшейся бомбы. Тенденции ХХХХ года также показывают очень интересную картину, практически все они показывают прекрасные перспективы исследуемой компании. В то время, как негативные тенденции практически ее не затрагивают.

Таким образом, учитывая прекрасную связь ХХХ  со странами, в которых она осуществляет работу, хорошее сформированное предложение и имеющийся опыт предоставления услуг, можно сделать вывод о том, что на фоне роста рынка у компании прекрасные рыночные перспективы. Учитывая тот фактор, что компания работает в первую очередь на выше среднего и высокий ценовой сегмент, покупатели которого традиционно менее чувствительны к кризисным явлениям, можно с уверенностью сказать, что общая рыночная ситуация однозначно положительна для осуществления деятельности на рынке.

Залогом успеха в данном случае должна стать качественно продуманная маркетинговая концепция компании.

Выявление уровня удовлетворенности клиентов – один из важнейших аспектов понимания текущей ситуации на любом рынке. Для туристического рынка удовлетворенность клиентов имеет особое значение. Удовлетворенность клиентов  – это общая оценка опыта клиентов по приобретению и использованию продуктов, предоставляемых компанией.

Клиент, удовлетворенный работой компании:

- Будет создавать условия для долговременного сотрудничества;

- Будет стремиться расширять области взаимодействия с компанией;

- Будет спокойно воспринимать перемены в ценовой политике компании;

- Будет рекомендовать продукты или услуги компании другим частным лицам и организациям.

Важно отметить, что все продажи исследуемой компании будут разделены на две составляющих:

- Собственные продажи;

- Агентская сеть.

Если говорить о маркетинговых расходах, то в течение первых двух кварталов они будут на уровне ХХ млн. рублей. Это связано с агрессивной маркетинговой кампанией, а также с организацией фестиваля в Турции. В дальнейшем маркетинговые расходы планируются на уровне Х ХХХ ХХХ рублей в квартал (ХХХ ХХХ рублей в месяц).

Компания ХХХ планирует продавать Х ХХХ туров в год при средней стоимости тура в ХХХ ХХХ рублей. Таким образом, общий объем ежегодной выручки планируется на уровне ХХХ ХХХ ХХХ рублей.

Среди основных статей расходов рассматриваемой бизнес-модели стоит выделить себестоимость туров, агентские вознаграждения, операционные расходы (аренды, прочие расходы), расходы на заработные платы и социальные отчисления, маркетинговые расходы, налоги (компания будет находиться на общей системе налогообложения).

Штатное расписание проекта

Должность	Количество	Оклад, руб./мес.	Оклад, руб./кв.	Итого, руб./кв.
Генеральный директор	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Заместитель генерального директора	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Бухгалтер	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Менеджер по продажам	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
			Итого	ХХХ ХХХ.ХХ

Кроме того, менеджеры по продажам будут получать Х,ХХ% от общего объема продаж за вычетом агентских продаж. Как будет отмечено в разделе «Производственный план», ХХ% от общего объема продаж компании составляют агентские продажи. Следовательно, менеджеры по продажам получают свою мотивационную часть с половины ежеквартальной выручки (т.е. с ХХ,ХХ млн. рублей). Общая сумма мотивационной части менеджеров по продажам составит ХХХ ХХХ,Х рублей в квартал.

Таким образом, ежеквартальный расходы компании ХХХ составят ХХХ ХХХ,Х рублей. Помимо этого нельзя забывать о социальных отчислениях, которые составляют ХХ,Х% от общего фонда оплаты труда. Следовательно, помимо расходов на заработную плату, у компании ещё будут расходы на социальные отчисления в размере ХХХ ХХХ,ХХ рублей в квартал.

Порядок обслуживания клиента.

- Клиент прибывает;

- Приветствие клиента менеджером;

- Выявление пожеланий клиента;

- Предложения менеджера;

- Сбор необходимых документов для заключения договора;

- Заключение договора;

- Оплата;

- Выдача путевки;

- Прощание.

Компания ХХХ планирует осуществлять свою деятельность без привлечения заемного финансирования. Собственники компании готовы вложить в неё более ХХ млн. рублей собственных средств. Из них ХХ млн. пойдет на финансирование первых кварталов деятельности (в частности, на большую часть маркетинговых мероприятий), а оставшаяся сумма будет использоваться как подушка безопасности в случае необходимости.

Основные показатели инвестиционной привлекательности анализируемой бизнес-модели (оцененной в виде Х-летнего проекта) представлены ниже:

Название	Обозначение	Единица измерения	Значение
Накопленный денежный поток	-	Руб.	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Чистая приведенная стоимость	NPV	Руб.	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Внутренняя норма доходности	IRR	%	ХХ.ХХ%
Индекс прибыльности	PI	-	Х.ХХ
Период окупаемости	PP	Квартал	Х
Дисконтированный период окупаемости	DPP	Квартал	Х
Рентабельность продаж	ROS	%	ХХ.ХХ%

Компания-инициатор проекта остается платежеспособной и в состоянии справиться со своими обязательствами и приносить прибыль собственникам

Анализ рисков показал, что проект является устойчивым к различным видам рисков. Более того, даже при пессимистичном сценарии развития событий во внешней среде компания-инициатор остается платежеспособной, вовремя рассчитывается по своим обязательствам и остается прибыльной.

• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку