Разработка
бизнес-плана по разведению рыбы

Краткая информация о бизнес-плане

Объем и формат работы

- Количество страниц – 197 страницы;

- Бизнес-план содержит 240 таблиц и 15 рисунков;

- Дата выхода бизнес-плана – март 2017 г.

Способы сбора информации для анализа рынка:

- Кабинетное исследование;

- Конкурентный анализ.

Источники информации, используемые в анализе рынка:

- Периодические СМИ;

- Интернет-сайты, посвященные рыбоводству;

- Официальные источники информации;

- Официальные сайты компаний;

- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.

Цель бизнес-плана:

Получение кредита на открытие компании, занимающейся выращиванием семги (атлантического лосося) по технологии УЗВ в Московской области.

Данный бизнес-план подготовлен для получения инвестиций на открытие завода по выращиванию семги (атлантического лосося) в городе ХХХХ Московской области. Завод должен быть построен по запатентованной израильской технологии УЗВ, которая позволяет минимизировать потребности в ресурсах и риски наступления мора рыбы.

Бизнес-модель компании будет выглядеть следующим образом:

1. Закупка икры и мальков;
2. Выращивание рыбы по специальной технологии;
3. Продажа выращенной рыбы в различном виде крупным и мелким оптом.

География работы данной компании – центральная часть России, включая такие города, как Коломна, Рязань и, конечно, Москва. Кроме того, учитывая текущую ситуацию с курсами валют, вполне привлекательной выглядит перспектива по продаже части произведенной продукции за рубеж.

Биологическая характеристика атлантического лосося

Семги (Salmo salar) - представитель рода благородных лососей.

Распространение

Типичная анадромная рыба. Имеет обширный ареал, который, можно условно подразделить на «репродукционный» и «трофический». В пределах первого (речного) происходит размножение, рост и развитие вплоть до катадромной миграции, во втором (морском) основной нагул и начало созревания.

Все рыбы рода Salmo имеют большой конечный рот и длинную верхнечелюстную кость, которая заходит за вертикаль заднего края глаза. У половозрелых самцов на переднем конце нижней челюсти имеется крючок, который входит в выемку верхней челюсти, зубы у взрослых рыб сильные, а у молоди слабые. Хвостовой плавник с выемкой, как у всех лососевых рыб имеется жировой плавник. Чешуя средняя по размерам, в боковой линии ХХХ-ХХХ чешуй. Пятна на теле Х-образной формы. Ниже боковой линии пятен нет, или их очень мало. У взрослых рыб спина в море зеленоватая или голубая, бока серебристые, брюхо белое. У нерестующих особей окраска темная с бронзовым отливом, иногда с красными пятнами, плавники темные. У молоди окраска темная с ХХ-ХХ поперечными пятнами.

Размер и вес семги сильно различаются в разных реках. Максимальные размеры сёмги могут достигать Х,Х м и массы ХХ кг. Максимальный возраст ХХ лет. Озерный лосось в Ладожском озере достигал ХХ см длины и массы ХХ кг (в оз. Венер до ХХ кг) при максимальном возрасте ХХ лет . Так, в Онеге и Печоре лосось в среднем Х,Х-Х,Х кг, в реках Поной и Варзуга – Х,Х-Х,Х кг. В реках бассейнов Баренцева и Белого морей помимо крупной рыбы наблюдаются заходы мелкой – «тинды» и «листопадки» весом Х,Х-Х,Х кг и длиной ХХ-ХХ см. Предельный возраст сёмги ХХ-ХХ лет, обычно Х-Х лет.

Созревание семги происходит неравномерно на Х+ - Х+ году, а карликовые самцы становятся половозрелыми в возрасте Х+. 

Вода на рыбоводных предприятиях должна удовлетворять следующим требованиям:

Температура воды должна соответствовать видовому составу разводимых промысловых рыб на различных этапах их развития. Это требование является одним из основных при проектировании рыбоводных заводов и хозяйств. Предусматриваемый в проекте технологический процесс разведения того или иного вида рыб должен осуществляться во всех его звеньях (выдерживание производителей, инкубация икры, содержание личинок, выращивание молоди) при определенном температурном режиме.

Допустимые колебания температуры при выращивании семги на рыбоводном заводе

Технологический процесс	Допустимые колебания температуры, оС
Выдерживание производителей	Х - ХХ
Инкубация икры	Х,Х - Х
Содержание предличинок	Х - ХХ
Подращивание личинок	Х - ХХ
Выращивание сеголетков	Х - ХХ
Выращивание двух-, трех-, четырехлетков	Х - ХХ
Выращивание годовиков, двух-, трехгодовиков	Х,Х - Х

Так, на заводах по разведению лососевых рыб инкубация икры проходит в осенне-зимний период при низких температурах (ХХ - Х,Х °С), а выращивание их молоди в весенне-летний период осуществляют при температуре не выше ХХ°С.

Химические показатели, характеризующие пригодность воды для выращивания семги

Показатель	Нормативные значения (ПДК р/х)
Кислород (не менее), мг/л	Х - Х
Углекислота, мг/л	До ХХ
Активная реакция (рН)	Х,Х – Х,Х
Взвешанные вещества мг/л	ХХ
Железо общее, мг/л	Х,Х
Азот, мг/л:
аммонийный	До Х,ХХ
нитритныи	До Х,ХХ
нитратный	До Х,Х
Фосфаты, мг РХХХ/л	До Х,Х
Медь, мг/л	Х,ХХХ
Хром, мг/л	Х,ХХ
Цинк, Никель, Марганец, мг/л	Х,ХХ
Кобальт, Свинец, Ртуть, мг/л	Х,Х
Кадмий, мг/л	Х,ХХХ
Хлориды, мг /л	ХХХ
Нефтепродукты, мг/л	Х,ХХ
БПКХ ,мг О/л	Х
Сульфаты, мг SХХ/л	До Х

Все риски данного проекта можно разделить на две группы:

1. Производственные
2. Экономические

Рассмотрим обе группы подробнее с вариантами минимизации данных рисков.

К производственным рискам относится падение качества поставляемой икры или качества закупаемого корма и как следствие мор рыбы. Другой разновидностью данного риска является резкое увеличение стоимости корма и икры.

Вероятность наступления данных событий средняя и исключать ее нельзя. Особенно рост стоимости, потому как за качеством продукции производители следят очень строго. Стоит один раз выпустить партию некачественного корма, и ты лишишься покупателей на годы вперед.

Способ минимизации данной угрозы очень простой – прорабатывать возможность закупки икры и корма у разных поставщиков для того, чтобы не зависеть от одного. Уже сегодня компания инициатор проекта имеет несколько предложений от потенциальных поставщиков, которые конкурируют друг с другом.

К экономическому риску относится ощутимое подорожание энергоресурсов и, как следствие, значительное укрепление рубля (ХХ руб. $), равно как и снятие всех санкций. По оценкам экспертов возврат к уровню ХХХХ года, если и произойдет, то еще очень не скоро. Кроме того, даже если санкции будут сняты, а рубль укрепится, компания уже сможет занять свою нишу на рынке и иметь неплохие позиции для конкурентной борьбы.  Таким образом, данный риск можно признать минимальным.

Инициатором разработки бизнес-плана выступила компания ООО «ХХХХ».

Данный проект является абсолютно новым и на сегодняшний день находится в стадии финальных приготовлений к запуску.

Для инвесторов участие в данном проекте интересно в первую очередь с финансовой точки зрения. Можно утверждать, что имеющийся у инициаторов проекта план, большая степень проработанности и подготовленности проекта, представленные расчеты – все это указывает на то, что заемные средства будут выплачены полностью и в срок, что в текущих экономических условиях очень важно для любого инвестора.

На основании анализа рынка и конкурентного анализа можно сделать вывод, что вся производимая продукция будет востребована рынком.

Согласно исследованию компании «МаркетАналитика», опубликованному на портале Foodmarket, в структуре российского производства рыбы наибольшую долю – более ХХ% – занимает мороженая продукция. На втором месте по объему производства находится живая рыба с долей ХХ%, а на долю свежей и охлажденной рыбы приходится лишь Х,Х%, поскольку хранение и транспортировка такой продукции достаточно трудоемки.

Распределение продукции в структуре российского производства рыбы

Крупнейшие производители на рынке рыбы ЦФО

Для реализации проекта разработано штатное расписание с должностями как в управленческой сфере, так и в сфере производства. Всего в компании-инициаторе проекта будет работать ХХХ человек.

Штатное расписание компании-инициатора проекта выглядит следующим образом:

Штатное расписание компании-инициатора проекта

Должность	Количество, чел.	Оклад, руб./мес.	Итого, руб./мес.
Генеральный директор	Х	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Коммерческий директор	Х	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Финансовый директор	Х	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Главный инженер	Х	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Директор по персоналу	Х	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Менеджер по работе с персоналом	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Специалист кадорвого делопроизводства	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Бухгалтер	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Экономист	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Юрист	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Системный администратор	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Инженер по охране труда и пож.без.	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Менеджер по продажам	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Начальник производства	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Инженер-технолог	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Рабочий персонал на производстве	ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Рабочий персонал на загрузке корма	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Рабочий персонал на упаковке	ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Слесарь/электрик	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Разнорабочий (уборка территории)	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Водитель погрузчика/трактора	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Уборщица  в офисную часть	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Итого ФОТ, руб./мес.	Х ХХХ ХХХ.ХХ

Рыбоводство по технологии УЗВ

Продвижение нового завода не потребует особых затрат, так как данный рынок очень узкий и о появлении нового игрока достаточно быстро узнают все.

Прежде, чем переходить непосредственно к описанию маркетинга, необходимо рассмотреть основных представителей целевой аудитории.

Всех клиентов кампании можно условно разделить на три категории:

1. Дистрибьюторы.
2. Торговые предприятия:
   • - Крупные сети;
   • - Региональные магазины;
   • - Частные торговые точки.
3. Перерабатывающие производства.

Такое разделение сложилось достаточно давно и связано оно со сложностями выхода напрямую на конечного потребителя.

Географически клиенты расположены следующим образом (по степени убывания):

1. Москва.
2. Города ЦФО.
3. Ближайшее зарубежье.

Горизонт планирования данного проекта составляет ХХ лет (ХХХ месяцев) с помесячным планированием.

Ежемесячные расходы компании

Статья расходов	Ежемесячный размер статьи расходов, руб.	Месяц, в котором расходы появляются
Оплата икры	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата аренды	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата материалов и услуг по ремонту и обслуживанию производственного оборудования	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата упаковочных материалов для упаковки продукции	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата электроэнергии, газа,  и комм. платежей	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата услуг по вывозу и утилизации производственных отходов	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата охраны	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Оплата страховки имущественного комплекса[1]	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ

Для запуска данного проекта компании-инициатору необходимо сделать инвестиции в размере Х ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей. Данные средства пойдут на следующие статьи капитальных затрат:

Капитальные затраты

Статья инвестиций	Размер инвестиций, руб.
Проектные работы	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Подготовка исходно-разрешительной документации	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство коммуникаций к участку	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство основного здания производства	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Поставка и монтаж технологического оборудования	Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство и оборудование здания разделки и упаковки продукции	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство бытовой части производства	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство офисного здания	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Строительство котельной	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Закупка и монтаж инженерии здания	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Бетонные работы	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Закупка и монтаж отопления и вентиляции	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Закупка и монтаж резервной емкости кислорода	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Скважина под ключ	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Закупка и монтаж резервного силоса для корма	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Страховки объекта на период строительства	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Итого	Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ

Основной продукцией, продажей которой будет заниматься компания-инициатор проекта, будет товарная семга. Объем производства проекта составит Х ХХХ тонн в год. Уже сейчас есть договоренности с потребителями о покупке всего объема продукции по цене ХХХ рублей за килограмм. Однако эта цена будет постепенно расти, учитывая инфляционные изменения в экономике страны.

Что касается расходной части проекта, то она складывается из затрат на:

• Закупку корма;
• Закупку икры;
• Заработные платы;
• Аренду;
• Прочие операционные расходы;
• Налоги.

Стоит отметить, что за все время планирования общий объем уплачиваемых компанией-инициатором проекта налогов составит более Х млрд. рублей.

Общий объем инвестиций, необходимых для запуска проекта, составляет Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ рублей.

Распределение суммарных капитальных затрат по направлениям

Направление капитальных затрат	Сумма инвестиций по направлению, руб.	Количество месяцев полезной службы
Инвестиции в здания и сооружения	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ (ХХ лет)
Инвестиции в оборудование	Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ (ХХ лет)

Таким образом, сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит ХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей, а появятся они после завершения всех работ в ХХ-м месяце проекта.

Финансирования данного проекта предполагается заемными и собственными средствами в пропорции ХХ,Х% на ХХ,Х%. Условия и сроки выглядят следующим образом:

Показатель	Значение
Объем займа, руб.	Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Процентная ставка, годовая	ХХ.ХХ%
Срок кредита	Х лет (ХХ месяца)

Заемные средства пойдут на финансирование капитальных затрат компании-инициатора, а также её операционных затрат до момента получения первой выручки (т.е. до ХХ месяца). Собственные средства пойдут на покрытие процентных платежей также до момента получения первой выручки (до ХХ месяца).

Основные показатели инвестиционной привлекательности данного проекта выглядят следующим образом.

Название	Обозначение	Единица измерения	Значение
Накопленный денежный поток	-	Руб.	Х ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Чистая приведенная стоимость	NPV	Руб.	ХХХ ХХХ ХХХ.ХХ ₽
Норма внутренней доходности	IRR	%	ХХ.ХХ%
Период окупаемости	PP	Месяц	ХХ
Дисконтированный период окупаемости	DPP	Месяц	ХХХ
Рентабельность продаж	ROS	%	ХХ.ХХ%

Помимо этого стоит отметить, что компания-инициатор проекта остается финансово устойчивой и вовремя расплачивается со своими долгами.

В рамках исследования была проанализирована степень влияния на чистую приведенную стоимость проекта по открытию предприятия по разведению рыбы следующих факторов. Во-первых, снижение объемов выручки компании (на Х%, ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%). Во-вторых, рост расходов на выплату заработной платы и социальных отчислений, рост ставки процента по взятому займу и рост расходов на оплату корма и икры (на Х%, ХХ%, ХХ%, ХХ%, ХХ%). Результаты проведенного анализа чувствительности продемонстрированы на рисунке.

Результаты анализа чувствительности

Анализ рисков продемонстрировал, что менеджменту компании стоит обратить особое внимание на возможное снижение объемов выручки и потенциальный рост расходов на корм и икру, так как именно эти факторы могут оказать самое серьезное влияние на эффективность данного проекта. Тем не менее, стоит отметить, что данный проект устойчив к различным видам риска и остается инвестиционно привлекательным даже при пессимистичном сценарии развития событий.

Разведение рыбы – перспективный и сложный вид бизнеса, для запуска которого вам в обязательном порядке потребуется профессионально составленный бизнес-план. При его составлении, в первую очередь, необходимо учесть затраты на оборудование участка пригодного для разведения рыбы.

Рыборазведение можно разделить на несколько основных типов:

- прудовое;

- бассейновое;

- садковое;

- разведение в мини-водоемах.

От типа рыборазведения зависит и количество требуемых вложений. Кроме этого, учитывается вид рыб, затраты на корм, оборудование, инвентарь и т.д.. Необходимо оценить уровень спроса и возможные рынки сбыта продукции, выявить препятствия для входа на рынок и пути их устранения.

Грамотный бизнес-план разведения рыбы – гарантия формирования правильной стратегии развития бизнеса и быстрой окупаемости вложенных средств. В компании «Smart Success Group» вы можете заказать бизнес-план для разведения рыбы, составленный опытными специалистами с учетом всех требуемых показателей. К услугам наших клиентов оперативный сервис и гибкая ценовая политика.